Недолго люди жили порознь, каждый в своей семье. Довольно скоро пришло осознание того, что в одиночку не выжить в этом мире. Так появилась первая людская община, объединившая несколько семей в одно поселение. Деревушке дали название Квардис и располагалась она в северной части огромной долины, названной Долиной жизни.
Население стремительно росло, были приручены первые домашние животные и скот, поселение разрасталось, а в скором времени количество жителей перевалило за несколько сотен.

Постепенно строились новые дома, осваивались ремесла; все это повышало уровень жизни, позволяя людям расширять свои владения и развиваться.
Спустя всего пару веков Квардис стал огромным поселением, насчитывающем многие сотни жителей. Изучались новые территории, появились первые лекари и кузнецы. Постройки стали преимущественно каменные, что значительно увеличивало их прочность, а к концу сотого года был построен первый храм в западной части Долины жизни. Люди еще толком не выбрали, кому будут поклоняться, но уже тогда вера начала обретать нешуточные масштабы.

Отправив своих детей в другой мир, Старейшина Мориона вовсе не бросил их на произвол судьбы. Вслед за выжившими отправились и боги, которым было наказано чутко следить за всем происходящим, вмешиваясь лишь по велению свыше. И вот, спустя целый век с момента образования жизни на материке, такой момент наступил.
Люди развивались и совершенно не могли представить, что может их ждать, когда в один прекрасный момент из поселения не начали исчезать жители. Розыскные работы ничего не давали, а лишь заставляли терять людей в изнурительных вылазках за пределами города, и вскоре подобные вылазки прекратились, а спустя несколько дней в городе стали встречать невиданных доселе животных. Крупные собаки и невиданных размеров кошки ввергали жителей в панику, ведь в мире нет и никогда не было никого кроме домашнего скота, мышей, да кошек с собаками, сотворенных Старейшиной ради того, чтобы бывшим Морионовцам было что есть, с кем общаться и кого приручать. И теперь каждый, кто хотя бы краем глаза встречался с незваными гостями, делился своей историей с остальными. 
Впрочем, не просто так люди начали пропадать из города. Прошлое тянуло за собой. Боги видели, что развитие жизни стабильно идет вперед, поэтому по велению свыше сделали решительный шаг, и постепенно животная сущность начала просыпаться, выбирая целью случайного жителя. По началу это было снами, о которых никто не решался рассказывать, а потом разум постепенно затуманивался, животная сущность полностью брала верх, и люди уходили, ведомые странным чувством. Несколько часов, а иногда и несколько дней бессознательное животное блуждало по лесам, пытаясь спрятаться от гнетущего чувства опасности, пока человеческая сущность снова не всплывала наружу. Так шли дни и недели, и спустя какое-то время пропавшие уже могли свободно выбирать себе облик. Они стали возвращаться в город, когда их уже никто не ждал, но были неопытны и вскоре перестали управлять своим подсознанием. Теперь в Квардисе по ночам видели людей, внезапно превращающихся в диких животных, слухи и рассказы о которых так и не утихли, и благодаря таким встречам лишь обогатились новыми о странных чудовищах, которые получили название – двуликие.
Советом было решено изгнать вернувшихся из города, но никто так и не решился их убить, поэтому Двуликие покинули поселение и стали жить в лесах, а в одно прекрасное утро способность выбирать себе лик и вовсе исчезла, оставляя лишь животную сущность.
Так появилась первая стая, в которой, спустя довольно длительный срок, остались лишь волки, когда как все остальные разбрелись по разным сторонам. С тех пор в лесах стали жить дикие животные, а люди перестали без опаски выходить за пределы города.
Впрочем, каким изобретательным бы ни был ум, в городе сложить два и два так никто и не решался, и теорию о том, что пропавшие люди и были двуликими, стали считать страшной легендой.

С момента мистических событий прошло не так много времени, прежде чем люди забыли о произошедшем, лишь изредка рассказывая сказки детям на ночь. События того времени становились легендами, на их основе придумывали сказки, и лишь одно оставалось правдивым - в землях появились животные. Выходить за пределы города стало опасно без оружия и сопровождения, а неукрепленный город был неважной защитой от нападений. В свете этих событий весьма быстро начала развиваться религия, переходя в своеобразный культ. Божество было одно, оно не имело имени, люди просто называли его Бог, иногда придумывая производные. Ему поклонялись, прося защитить от набегов диких животных, дать пищу, обеспечить кров, поправить здоровье; в скором времени к Богу стали обращаться по любой мелочи, не забывая, однако, про истинное его назначение. Жрецы украшали храм в шкуры диких животных, а в своих одеждах использовали клыки и когти. Тем не менее, никто не пытался устраивать охоту или пытаться соперничать с новыми соседями, не смотря на то, что оружие к тому времени вполне могло это позволить, поэтому вся атрибутика религии собиралась путем поисков погибших животных.
Так продолжалось около шестидесяти лет, прежде чем город явно стал ощущать застой в развитии. Земель хватало сполна, а интереса изучать новые горизонты не возникало. Экономики в Квардисе не было, так как все продукты производили люди сами, обмениваясь между собой. Подобное положение дел устраивало обычного жителя, но совершенно не устраивало отдельную группу людей, образовавших что-то на подобии союза еще с момента появления первого животного на землях материка.
К тому времени Квардисом управлял мэр, в подчинении у которого было несколько человек, которые являлись потомками основателей, однако ни мэр, ни его люди не стремились что-то изменить. Во многом благодаря этому бездействию союз несогласных нарек себя тайным правительством и под покровом ночи пробрался в дом мэра, вынуждая его следовать отныне их приказам. Сопротивляться было бы глупо, учитывая то, какой набор оружия новый союз взял с собой.
Первым же приказом было в кратчайшие сроки организовать переселение жителей за горы к берегу океана, чтобы отгородиться от дикой природы и иметь все ресурсы для дальнейшего развития города. Переселение не было быстрым, оно было постепенным и заняло практически тридцать лет, прежде чем все жители бросили свои старые дома и благополучно перебрались через Сумеречную гряду.
С тех самых пор Квардисом негласно управляет именно тайное правительство, мэр же существует только для отвода глаз.

Вопреки всем опасностям, которые могли бы поджидать переселенцев на пути, переход через горы прошел без особых потерь, и практически с первых дней началось строительство нового города. К тому моменту численность населения перевалила за тысячу, поэтому первостепенным в проектировке был масштаб, а так же удобный спуск к океану. Первый жилой квартал обосновался полукругом за зданием мэрии, которое было построено одним из первых. Тайное правительство временно прекратило давать мэру указания, сосредоточившись на своих планах. Город строился, появлялись новые дома, были придуманы новые технологии в строительстве, и в скором времени Квардис занял практически все побережье. Вокруг города построили стену, которая стала обеспечивать защиту населению.
Тайное правительство к этому времени сменило уже несколько поколений, ровно как и сменился мэр, поэтому отныне о тайном правительстве достоверной информации не было. Даже новый мэр не знал о них ничего, начиная от состава, заканчивая расположением. Все, что он получал от них - были письма, которые приносили вороны непосредственно к мэру домой. В этих письмах были указания по развитию города, а так же мелкие поручения, но на всем этапе строительства города тайное правительство практически не принимало особого участия.
Как только город отстроился, тайное правительство снова начало выдавать приказы, и под их управлением был построен первый причал и корабль, а так же организована первая экспедиция по океану, позволившая открыть несколько соседних островов и тут же наладить торговые отношения. Но Квардису нечего было продавать, поэтому все контракты заключались на вранье, в надежде на то, что к моменту прибытия первых визитеров, правительство что-то придумает. Мэр в то время был человеком ведомым, а страх потерять жизнь напрочь отбил у него желание проявлять инициативу, поэтому он смиренно ждал указаний свыше, улыбаясь на публику и готовя пламенные речи для граждан.
Вскоре предмет торговли был найден, и первая партия тканей и древесины благополучно отплыла на соседние острова.

Прошло несколько веков с момента ухода первого человека в лес, прежде чем древние боги посчитали нужным вмешаться снова и научить животных управлять своими сущностями. К тому моменту волчья стая окончательно освоилась на своих территориях, не испытывая дискомфорта от соседства с людьми. В окрестностях стали появляться более мелкие стаи, образовавшие свои семьи на территориях материка. Все животные забыли о том, что когда то ходили на двух ногах, и теперь вели вполне обычный образ жизни. Исследование территорий, охота, вынашивание потомства; житейские заботы никогда не омрачались войнами и потасовками - животные жили в мире.
Первыми изменения коснулись волков, и большая часть членов стаи постепенно, так же как и когда-то люди, стала пропадать с территорий. Животные не понимали, что происходит, а поиски пропавших не давали результатов, словно ушедшие сгинули в болотах или реках. Ничего не оставалось делать, как прекратить поиски и смириться с происходящим, надеясь, что больше никто не пропадет.
Постепенно помимо волков изменения стали ощущать и другие животные, осознание своего положения приходило стремительно, людская сущность проявлялась, совершенно не испытывая чувства жалости. Звери не понимали, что с ними происходит, пока боги не решили одарить их разумом и знаниями о том, что где-то существует город Квардис. Благодаря такому покровительству животные стали добираться до города. Не все сразу решились вернуться, но постепенно в Квардисе стали появляться новые жители. К тому моменту людьми уже на высоком уровне были освоены корабли и море, поэтому появлению новых жителей никто не удивился, сочтя прибывших за гостей с соседних островов. С тех самых пор в Квардисе живут не только люди, но и животные, научившиеся управлять своей сущностью и нарекшие себя двуликими, как в древней легенде, о правдивости которой теперь знали лишь они.
Двуликие, так же как и люди, начали жить в домах, так же обучались ремеслам, работали, заводили семьи. Научившись умело прятаться среди людей, они стали спокойно жить, как и прежде, когда о животной сущности никто и не представлял. Но теперь у них были свои привилегии. Впрочем, не все смирились с жизнью в городе, и часть двуликих решила снова вернуться в лес, используя людскую сущность как способ посещения Квардиса.
Прошло не так много времени, прежде чем о двуликих узнали все животные материка. Многие без разбора стали их презирать за жизнь рядом с людьми, кто-то, напротив, интересовался ими и в тайне желал стать таким. Мнений было много, но никто друг с другом своим не делился. Стая росла, но пока не имела названия, живя в свое удовольствие и не зная забот. Постепенно в волчью семью стали приходить и другие животные, посчитавшие, что жить с волками для них выгодней. С тех самых пор стая стала именовать себя Братством и в скором времени стала еще больше.
Большинство из животных, хоть и знают о двуликих, не спешат учиться принимать облик человека, выбрав для себя лишь животную сущность. Благодаря такому выбору, звери вскоре потихоньку начали вспоминать о старом Морионе. Сначала это были странные сны, ничем не объяснимые и местами пугающие. Но древние боги не оставляли своих детей в неведении, поэтому осознание того, кем все были в прошлой жизни, довольно быстро устаканилось в их сознании и вызвало вполне оправданное желание узнать о Морионе как можно больше.

Развитие города не приостанавливалось ни на минуту. Лишь спустя пару лет после появления в городе двуликих, людьми были обнаружены угольные шахты, благодаря чему развитие Квардиса резко ускорилось. Стали появляться первые паровые машины и механизмы. Уголь добывался из шахт под городом, и его было столько, что, казалось, хватит на целую вечность. В скором времени выяснилось, что материк является единственным местом добычи угля, поэтому его тут же стали продавать другим островам, назначая довольно высокую стоимость. С бартерной системы торговли решено было перейти на денежную, и в качестве денег появились золотые монеты, чеканка которых была налажена при мэрии.
Квардис стремительно богател, а технологии быстро развивались, и к 590-у году город перестал быть похож на тот, в котором люди жили все эти годы. Дома стали украшать облицовкой из дерева, здание мэрии разрослось до неимоверных масштабов и по сей день является самым высоким и богатым зданием города. Было освоено пороховое оружие, спустя два года после появление которого появились и первые охотники-любители.
Охота стала излюбленным хобби практически каждого мужчины, и вылазки за городскую стену стали проходить все чаще и чаще. Сначала горе-охотники не рисковали уходить далеко, ограничивая свою добычу птицами, да зайцами, но прошло не так много времени, прежде чем уровень оружия вырос, навыки охотников улучшились и они нарекли себя Союзом, с удовольствием принимая в свои ряды любого желающего. Покопавшись в городской библиотеке Союзом были изучены древние легенды, которые они почерпнули для своей идеологии. Отныне союз был верен тому, что дикие животные являются бичом этого мира и их нужно истреблять. Впрочем, простой народ Квардиса всегда был ведомым, поэтому вскоре к Союзу прониклись весьма теплыми чувствами. Охота стала практически спортом, и каждый из охотников считал своим долгом подстрелить как можно более крупного зверя, повесив его шкуру в своем доме.
Но если охотники вдались в легенды древности, то религия к этому времени несколько отошла от былых канонов. В храмах перестали использовать шкуры животных, а жрецы перестали носить клыки, однако некоторые до сих пор поклоняются Богу лишь ради того, чтобы тот уберег их детей от опасности. В большинстве своем новое общество стало презирать храмы и религию в целом, поэтому единственная церковь города не отличалась убранством. Люди больше внимания уделяли развитию технологий, нежели каким-то сказкам.
К концу 600-го года паровые технологии использовались практически везде. Стали появляться примитивные транспортные средства, работающие на паровых двигателях, однако не заменяющие собой привычных повозок. Добыча угля шла полным ходом, а люди жили, предвкушая еще большие перемены.
Тайное правительство же довольно долгое время не давало о себе знать, создавая обманчивое чувство спокойствия для мэра Квардиса.

Активная добыча угля привела к тому, что шахты под городом стали опасными для самой поверхности, поэтому добычу было вынуждено прекратить, однако несколько шахт все равно обрушилось, впрочем, не доставив никому неудобств. Угля в Квардисе было настолько много, что несколько лет так никто и не задумывался о том, что же делать дальше, но запасы медленно подходили к концу, предвещая неимоверные убытки и обеднение города. Именно в это время вмешалось тайное правительство. По их приказу была построена первая в городе угледобывающая фабрика, которая стала чем-то невероятным для горожан. Рабочие места тут же были заняты, и добыча угля снова наладилась. Благодаря такому росту развития в городе помимо обычных торговцев стали появляться контрабандисты.
На этот раз тайная организация не ушла на дно, а решила развиваться. Снова благодаря ей были построены несколько второстепенных фабрик по переработке древесины и производству тканей, что позволило обеспечить неплохой приток золота в город, однако большую часть этого золота горожане так и не ощутили, а все потому, что члены тайной организации решили обустроить место своей дислокации. Ими был выбран остров, находящийся к северу от материка. К нему было крайне трудно подобраться, так как океанские рифы мешали любому кораблю, а густой лес надежно закрывал центр острова на суше. На острове были построены две базы, назначение которых никому не было известно.
Двуликие по прежнему были разделены на два лагеря, но войны между ними не было. Именно благодаря их общению между собой, о том, что происходит в городе, всегда было известно Братству. От них же животные узнали о том, что в Квардисе происходит нечто странное, о появлении союза Охотников и об опасности, которую стал представлять город и люди.
Наблюдая за таким ходом событий, древние боги решили снова вмешаться, на этот раз пустив слух о пророчестве. Сути его никто не знал, но уже тогда было доподлинно известно, что суть пророчества заключается в возвращении обратно в Морион, за что все сразу же ухватились, пытаясь узнать о пророчестве как можно больше.
Но не одни животные и двуликие узнали о пророчестве, тайная организация тоже не осталась в стороне, и одна из баз стала тайной лабораторией. Члены организации знали о двуликих, но никак не препятствовали их существованию ровно до этого момента. Внезапно для всех начался отлов двуликих и животных, посещающий город. О цели такого отлова не было известно никому, кроме членов самой организации. В тайной лаборатории начались первые опыты генной инженерии.

По мере того, как о пророчестве становилось известно все больше и больше, взгляды животных на эту ситуацию менялись все быстрее и быстрее, и вскоре Братство разделилось на две части, образовав Южное и Северное. Животные разошлись по разным территориям материка, однако по прежнему поддерживают союз между собой. На почве подобного раскола в скором времени образовалась стая, назвавшая себя Мародерами. Она не спешила принимать ни чьей стороны и вела разбойный образ жизни, из-за чего отношение города к диким животным усугубилось. Охоты и облавы стали более частыми, а посещение города становилось все более опасным.
Тайная организация по прежнему производит отлов двуликих и животных, и их опыты сильно продвинулись. Помимо опытов в лаборатории стали проводиться испытания новых технологий военной базы, о которой, ровно как и о тайном правительстве, по прежнему не знал никто, кроме двуликих и животных, которые являлись их целью. Первые опыты оказались неудачными, и в тоннелях под городом стали появляться странные паровые роботы, оснащенные искусственным разумом. Впрочем, люди до них ни разу не добирались по причине слишком опасных лабиринтов и защищенности от вторжений с помощью решеток. Тайные ходы, тем не менее, отлично знают двуликие, решившие вести ответную войну с отловом.
Постепенно отловы стали чаще, опыты успешнее, а пророчество по прежнему хранит тайны, которые каждая из общин расшифровывает по своему.